ใครถือหุ้น BANK SCB , KBANK , KTB , BBL , TISCO , TTB , KKP มาดูว่าเค้ามี หนี้เสีย NPL Q1/68 หนี้เสียเป็นอย่างไร

[Yingying]

ใครถือหุ้น กลุ่ม BANK SCB , KBANK , KTB , BBL , TISCO , TTB , KKP มาดูว่าเค้ามี หนี้เสีย NPL Q1/68 เป็นอย่างไรกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม NPL แบงก์โค้งแรกพุ่ง! แต่ฐานะการเงินยังแกร่ง - ตั้งสำรองสูง

[Toon251]

ต้องดูข้อมูลตัวไหนที่คิดว่า Bank มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ได้ดีครับ

[WipaweeP]

บาง Bank ก็มีกำไรเยอะอยู่นะ
ดูจากข่าวนี้ สรุปงบแบงก์ ไตรมาส 1/68 โกยกำไรรวมทะลุ 6.8 หมื่นลบ.

[Phornlert]

ภาพด้านขวาแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ของธนาคาร 11 แห่ง ซึ่งมีจุดสังเกตสำคัญดังนี้

1. อยู่เหนือเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างชัดเจน
   – เกณฑ์ Basel III สากลกำหนดให้อัตราส่วนเงินกองทุนรวม (Total CAR) ไม่ต่ำกว่า 10.5% (หรือคิด CET1 ไม่ต่ำกว่า 8.5%)
   – ทุกธนาคารในภาพรายงาน CAR ระหว่าง 16.98% – 21.40% จัดว่า “แข็งแรง” มี Buffer สำรองรองรับความผันผวนของสินทรัพย์เสี่ยงได้สบาย
2. แบงก์ใหญ่–กลาง vs. แบงก์เฉพาะทาง/ขนาดเล็ก

• กลุ่มทุนหนา (BBL, Krungthai, CIMB Thai)
  • CAR ≈21% ขึ้นไป
  • สะท้อนนโยบายรักษาความแข็งแกร่งของเงินกองทุน (conservative buffer)
• กลุ่มแบงก์ขนาดกลาง (SCB, KBank, KTB, Krungsri, TTB, TISCO)
  • CAR ≈18.8%–20.5%
  • ยังมี “พื้นที่ความปลอดภัย” เหนือขั้นต่ำเพียงพอ แต่ต้องจับตาสินทรัพย์เสี่ยงใหม่ ๆ
• แบงก์เฉพาะทาง–รายย่อย (Kiatnakin Phatra, LHFG, Thai Credit)
  • CAR ≈16.98%–17.89% (ต่ำสุดที่ ~17%)
  • แม้ยังมากกว่ากฎขั้นต่ำชัดเจน แต่ Buffer จะ “แคบ” กว่าเมื่อเทียบกับแบงก์ใหญ่

3. เชื่อมโยงกับคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality)
   – ธนาคารที่มี NPL ratio สูง (เช่น Kiatnakin Phatra, Thai Credit) มักมี CAR ต่ำกว่าเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม
   – หากสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก จะกระทบ “ทุนสำรอง” ได้เร็วกว่าแบงก์ที่ทุนหนากว่า
4. มุมมองเชิงกลยุทธ์
   – แบงก์ทุนหนา สามารถปล่อยสินเชื่อเชิงรุกได้มากขึ้นในช่วงที่ NPL กำลังทยอยปรับตัวขึ้น และยังปรับโครงสร้างพอร์ตเพื่อหากำไรใหม่ ๆ
   – แบงก์ทุนบางกว่า ควรเน้นบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มข้น ตรวจสอบ Collateral สินเชื่อเดิม และอาจถ่วงดุลการเติบโตด้วยการเพิ่มทุนหากจำเป็น

สรุป: ภาพรวมธนาคารไทยในกลุ่มนี้มีความเข้มแข็งด้านเงินกองทุน ปลอดภัยกว่ากฎสากลหลายเท่า แต่หากต้องการ “ความยืดหยุ่นสูงสุด” ให้โฟกัสที่กลุ่ม CAR >20% พร้อม Coverage ratio สูงควบคู่กัน อย่าง BBL / Krungthai / CIMB Thai เป็นต้นครั

[Toon251]

@Phornlert ขอบคุณครับ
ในโปรแกรมอีไฟแนนซ์ มีส่วนนี้ที่เจาะจงการวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มๆ หรือไม่ครับ ซึ่งในแต่ละกลุ่มก้อมี Key Factor ที่แตกต่างกันไป

[BEST13]

[quote=“Phornlert, post:4, topic:98”]
ทำไม SCB, KBank, KTB, Krungsri กลายเป็นแบงก์ขนาดกลางไปแล้วละครับ 555